СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удаётся. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Единственный подозреваемый — хозяин жилища, найденный на месте преступления.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где официальная версия сталкивается с провинциальными тайнами, а за фасадом советской действительности скрываются мрачные секреты. Каждое новое открытие приближает его к опасной правде, которая может разрушить всё, во что он верил.