18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при обряде изгнания нечистой силы из юного Дэвида Глатцела. Родные мальчика вместе со священником пытались справиться с ужасной сущностью, но все усилия оказались безрезультатными. В разгар происходящего Эду стало плохо с сердцем, и тогда Арни, жених старшей сестры Дэвида, решил бросить вызов темноте и обратился к демону, предложив себя.
Через некоторое время Арни оказался в центре страшной истории: в порыве необъяснимого гнева он убивает своего хозяина дома, а позже утверждает, что не может вспомнить деталей. Это стало первым случаем в судебной практике США, когда обвиняемый объяснял преступление вселением нечистых сил. Теперь судьба Арни зависела от того, удастся ли Уорренам доказать, что за его поступком действительно стояло нечто потустороннее.
